• «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.

• МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения.

Новые выпуски, рейтинговые решения и итоги размещений

• «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. «СмартФакт» планирует 8 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 2,77% в даты окончания 25-59-го купонов и 3% в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «ИЭК Холдинг» 21 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Новый выпуск, рейтинговые решения и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «КЛС-трейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Главторг» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 16,5% годовых.

• «Аптечная сеть 36,6» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 10% годовых. Ставка 8-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5%.

Старт размещения, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Эфферон» сегодня начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-84943-H. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, ставка 5-12-го купонов — 13,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — 25% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона — а также досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев при нарушении ковенант и возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.